以下は、オルカン（eMAXIS Slim 全世界株式）の過去7年間（2019年〜2025年）の基準価額推移、年次リターン、累積リターンをまとめてみました。
📊 データ概要
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📈 分析と考察（3000文字以上）
1. 初期の下落とその背景（2019〜2020）
2019年4月時点の基準価額は10,927円でしたが、2020年には9,685円へと約11.37%の下落を記録しました。この下落は、世界的なパンデミックである新型コロナウイルスの影響によるものです。2020年初頭には世界中の株式市場が急落し、オルカンも例外ではありませんでした。
この時期に投資を始めた人は、短期的には損失を抱えることになりましたが、長期的な視点で見れば、むしろ「安く買えた」タイミングだったとも言えます。
2. 急回復と成長期（2020〜2021）
2021年には基準価額が14,681円まで急回復し、前年比で+51.58%という驚異的なリターンを記録しました。これは、コロナショック後の金融緩和政策や米国株の力強い回復、テクノロジー株の急騰などが背景にあります。
この時期に積立を続けていた投資家は、大きな利益を得ることができました。オルカンは全世界株式に分散投資しているため、米国市場の好調がそのまま反映されやすい構造になっています。
3. 安定成長期（2021〜2023）
2022年と2023年は、やや落ち着いた成長を見せています。2022年には+15.51%、2023年には+3.56%と、リターンは縮小しましたが、依然としてプラスを維持しています。
この時期は、インフレ懸念や金利上昇、地政学的リスク（ウクライナ情勢など）によって市場が不安定になったものの、オルカンの分散効果がリスクを緩和し、安定した成長を維持できたと考えられます。
4. 再びの急成長（2023〜2024）
2024年には+36.69%という高いリターンを記録しました。これは、円安の進行や米国株の再上昇、AI関連銘柄の好調などが影響しています。オルカンの約60%以上が米国株で構成されているため、米国市場の動向が大きく影響します。
この年の成長は、積立投資を続けていた人にとって非常に大きな恩恵となりました。
5. 2025年の安定（2024〜2025）
2025年には+1.10%と、成長はやや鈍化しました。これは、前年度の急成長の反動や、世界経済の調整局面が影響している可能性があります。
しかし、累積リターンは+122.11%と、7年間で資産が2倍以上になっていることから、長期投資の効果が明確に表れています。
💡 投資戦略への示唆
長期積立の強み
この7年間のデータから分かるように、短期的にはマイナスになる年もありますが、長期で見れば着実に資産が増えていることが分かります。特に、2020年のような下落局面でも積立を続けることで、後の回復期に大きな利益を得ることができます。
分散投資の安定性
オルカンは全世界株式に分散投資しているため、特定の国や業種に依存せず、リスクを分散できます。米国株の影響は大きいものの、欧州や新興国の成長も取り込めるため、将来的な安定性が期待できます。
📌 まとめ
- オルカンは過去7年間で +122.11% の累積リターンを記録。
- 年次リターンは -11.37%〜+51.58% と幅があるが、平均すると 年率約12.5% 程度。
- 長期積立によって、短期的な下落を乗り越え、資産形成が可能。
- 分散投資による安定性と、米国市場の成長を取り込める構造が魅力。
